光通信、CPO彻底火了！天孚通信、长飞光纤飙涨7倍算力时代的下一个风口在哪？

开年大爆发

2月24日，节后首个交易日，市场增量资金重返入场，光通信、CPO等概念迎来强劲反弹！

龙头股继续创新高：

• 天孚通信：最高上涨超15%，创历史新高
• 长飞光纤：收出"10cm"涨停，同样创历史新高

翻倍行情

自去年4月9日以来，两只个股股价均已翻多倍：

• 天孚通信：212个交易日累计上涨近7倍
• 长飞光纤：同期涨幅同样达到近7倍

此外，炬光科技、通鼎互联、长江通信、华工科技等均迎来强势上涨。

为什么火？三重利好共振

产业端：海内外头部企业纷纷推进产品迭代

• 摩尔线程-U赋能下一代智驾仿真平台
• 亚马逊投资120亿美元新建数据中心
• SK海力士扩产HBM应对需求激增

政策端：海南省发布"人工智能+"行动方案

• 到2026年底形成4-5个人工智能行业应用示范
• 2-3个先进可用的大模型实现产业化

产品涨价：光纤价格暴涨

• 2026年1月国内G.652.D裸光纤现货价格环比上涨79%
• 同比上涨92%
• 自2025年5月以来累计涨幅超100%

投资机会

光通信是AI算力的基础设施支撑，CPO作为核心技术升级，能够降低功耗、提升带宽、减少延迟，是突破AI算力瓶颈的关键。

多家公司已在光通信、CPO领域布局：太辰光MDC光纤连接器可为CPO提供高可靠性光连接方案，股价自1月28日以来上涨40%。

谁是下一只"华工科技"与"罗博特科"？